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    16.8亿元,这家拟IPO公司“高价”定增!多家公司上市前实施定向募资......

    2022-06-06 21:49 来源: 北证资讯 作者: 梁秋燕
    北证资讯 梁秋燕 2022-06-06 21:49

    近日,拟IPO公司华强方特公布了一份大手笔融资计划,公司拟通过定向发行股票募资16.8亿元,发行价格高于二级市场股价。值得一提的是,二度筹划“转板”的华强方特,去年业绩同比出现较大幅度的亏损。

    多家计划IPO的新三板公司,在申报上市前进行了定增募资,部分公司获得机构的青睐。

    华强方特计划大手笔定增

    新三板明星做市股华强方特,近日披露的一份大手笔定增融资方案很抢眼,公司计划定向发行股票1.2亿股,拟发行价格为每股10.24元至14.00元,计划募资总额最多16.8亿元。

    去年以来,新三板大额定增计划频现,粤开证券计划定向发行募资150亿元受关注。不过今年5月中旬,粤开证券宣布终止了这项股票定向发行方案。华强方特上述定向发行方案,是今年以来新三板企业披露的最大金额定增募资计划。

    华强方特这次定增的发行价格,已经明显高于该股近期的二级市场股价。公司对此表示,考虑到整个市场和公司股票二级市场交易并不活跃,短期交易情况难以合理反映公司价值,经综合分析,此次发行价格上限确定为14元/股。

    公司采用做市转让交易方式,拥有做市商超过40家。2020年12月宣布二度冲击IPO后,公司股价于去年一季度出现了一轮明显的上升行情,股价一度涨至21.19元。不过后来该股一路震荡回落,今年3月以来股价持续走弱,于4月下旬跌至10元以下。该股今日收报9.22元,今年以来累计跌幅超17%,最新总市值约为90亿元。

    (2021年1月20日以来股价走势图)

    华强方特曾于2019年加入创业板IPO“排队”,而后在创业板试点注册制落地后,公司于2020年6月宣布暂缓申请创业板上市。不久后,公司又于2020年12月再度启动IPO,目前接受上市辅导将近一年半。

    二度冲击IPO,公司业绩出现了波动。年报显示,2021年实现营收44.97亿元,同比增长11%,不过净利润同比则转为亏损,亏损额超过2.4亿元,而2020年为盈利4.85亿元。

    华强方特称,公司的主营业务为文化科技主题公园及文化内容产品(特种电影及数字动漫),新冠疫情发生以来,旅游和影视行业受到明显冲击,公司虽处于行业领先地位,但营业收入增速及利润水平也受到了较大影响。

    这份亏损的业绩,受到了全国股转公司的关注,近日华强方特收到了来自全国股转公司的年报问询函。年报问询函指出,主营业务中,主题公园运营收入26.25亿元,同比增长13.63%,主题公园建设收入3758万元,同比下降24.74%,公司解释系新开赣州、太原和宁波二期等主题公园,公园运营收入较去年同期增长,5月份开始辽宁、安徽、广东、江苏等地发生的局部疫情及伴随着管控政策,公园运营受到了部分影响,业绩出现一定波动。同时,公司在年报中披露,未来将加强元宇宙及数字内容开发的研发投入,构建文旅行业元宇宙平台。

    华强方特因此被要求结合主题公园的城市分布、各城市公园运营收入及占比情况,具体说明疫情对公司主题公园业务板块的影响情况;并结合期后运营情况,说明国内疫情反复对公司的持续经营能力是否产生影响,公司拟采取或已采取的具体应对措施;并结合经营活动现金流情况、资金获取能力、应收账款收回情况、资金使用情况及计划、长短期借款偿还计划,说明公司是否有足够现金流作为支撑,是否影响公司的正常经营。

    公司还被要求结合经营环境及行业政策、盈利能力、研发能力及市场竞争等因素,说明公司未来加强元宇宙开发投入是否具备技术研发、人员储备及资金支撑;并说明元宇宙业务与公司的主营业务的相关性,公司是否已经实际开展元宇宙业务或相关筹备工作。

    华强方特这次大额定增,正是用于“补血”。公司在股票定向发行说明书中称,考虑到新冠疫情仍在持续,今年以来全国多地爆发新的疫情,特别是上海疫情发生以来,全国防疫措施再次加强,公司主题公园业务经营也面临更大压力。为应对疫情的不确定性以及保持资本结构的稳健性,公司拟实施此次定向发行,募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款,优化财务结构,保障公司后续业务快速、持续、稳健地开展。

    多家公司IPO前实施定增

    多家新三板企业在申报IPO上市前,曾进行定向发行股票融资,部分企业获得机构投资者入股支持。

    已于今年3月申报北交所上市的康乐卫士,近几年每年都有实施定增,去年也不例外。公司2021年8月实施完成的定增,公司以每股41.28元的价格,定向发行了2460万股股份,合计募集资金10.15亿元。

    作为一家疫苗研发公司,公司一直处于亏损中。对于这次定增,康乐卫士表示募集资金主要用于重组人乳头瘤病毒(HPV)三价(16/18/58型)疫苗、重组人乳头瘤病毒(HPV)九价(6/11/16/18/31/33/45/52/58型)疫苗临床研究费用,昆明疫苗产业基地建设费用,重组诺如病毒疫苗及重组新冠病毒疫苗临床前及临床研究费用、其它在研产品临床前研究费用及补充流动资金。

    在康乐卫士上述定增中,17家机构投资者参与了认购,包括海南云锋基金中心(有限合伙)等多家新增的私募机构。值得一提的是,根据公司披露的北交所公开发行方案,公司的发行底价为77.68元/股,明显高于上一次定增的发行价格。

    目前处于北交所上市辅导的共同管业,也在近期亮出了定增融资计划,并已于日前获得全国股转公司受理。根据公司的定向发行方案,公司计划以每股2.6元的价格,发行700万股股份。

    共同管业这次定增合计募资1820万元,计划用于补充公司流动资金。3名新增投资者将参与定增,包括资中县船城供排水有限责任公司、私募机构成都温江新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)以及华西银峰投资有限责任公司。

    资料显示,共同管业的主营业务为研究开发、生产、销售流体输送用管道产品(包括但不限于不锈钢管材、管件,钢塑管及配套管件)以及其他建筑材料的软硬件产品(抗震支吊架、成品支吊架及管廊支吊架及配件等)。公司2021年在收入同比增长27%的影响下,净利润同比大增92%至3645万元。

    正在积极推进北交所上市进程的苏州沪云,已于近日公布了北交所公开发行方案。在今年1月启动北交所上市辅导前,公司于2021年12月实施完成了一次定增融资,合计募资1.03亿元。21名投资者参与了认购,其中包括新增股东苏州熔拓兴兆创业投资合伙企业(有限合伙)等5家私募机构,以及多家做市商。

    苏州沪云是一家新药研发公司,公司的主营业务为心脑血管、自身免疫、肿瘤等疾病领域新药研发。由于尚无收入来源,公司一直处于亏损中。

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